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AWD kaufen
12.11.2004
Nord LB
Die Analysten der Nord LB empfehlen die Aktie von AWD Holding (ISIN DE0005085906 / WKN 508590) unverändert zu kaufen.
Im dritten Quartal 2004 habe der Konzern mit einer Umsatzsteigerung von 17,1% auf 163,1 Mio. EUR geringfügig über den Prognosen des Konsens (161,0 Mio. EUR) gelegen. Dies habe auch für das EBIT gezählt. Dieses habe um 21,1% auf 17,2 Mio. EUR (Konsens: 17,0 EUR) verbessert werden können. Der Quartalsüberschuss sei um 21,6% auf 11,8 Mio. EUR angestiegen und habe damit auch die Prognosen des Konsens übertroffen (EUR 11,6 Mio.). In den ersten neun Monaten diesen Jahres habe der Konzern eine Umsatzsteigerung von insgesamt 17,4% auf 470,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwirtschaften können. Das EBIT habe durch eine verbesserte Kostenstruktur sowie einer Optimierung der Verwaltungsabläufe überproportional um 24,4% auf 48,5 Mio. EUR ansteigen können.
Für das aktuelle Geschäftsjahr sei eine Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt worden. Nachdem im letzten Jahr der AWD Konzern eine Dividende von 0,75 EUR an seine Aktionäre gezahlt habe, erwarte man nunmehr eine Dividende von 0,95 EUR für das aktuelle Jahr. Die Analysten hätten ihre Bewertungsmodelle angepasst und würden den fairen Wert des Titels bei 34 EUR sehen. Dies entspreche auf Basis ihrer Gewinnschätzungen einem KGV von 23,3 für 2005 und 20,2 für 2006.
Die Analysten der Nord LB stufen die Aktie von AWD Holding nach wie vor mit "kaufen" ein. Das Kursziel liege bei 34 EUR.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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